EL Carnaval del Infierno- Cuando una confundida y desesperada Caroline (Candice Accola) sale del hospital y se une a sus amigas en las cataratas del Carnaval Místico, Damon (Ian Somerhalder) quiere tomar una acción inmediata, pero Stefan (Paul Wesley) y Elena (Nina Dobrev ) proceden a la defensa de Caroline. Matt (Zach Roerig) está completamente desconcertado por el comportamiento de Caroline y trata de hablarle sobre sus sentimientos hacia ella. Damon tiene sospechas sobre el tío de Tyler, Mason (estrella invitada Taylor Kinney) y utiliza la personalidad volatil de Tyler (Michael Trevino) en un intento de conseguir revelar su secreto. Molesta con todo lo que sucede en su alrededor, Bonnie (Katerina Graham) dirije su enojo a Damon. John Dahl dirigió el episodio escrito por Brian Young (# 202).